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欧美生物柴油市场供需现状及区域格局分析

作者:admin 发布日期: 2023-05-15 二维码分享

生物柴油是一种以植物油或动物脂肪为原料制成的可再生燃料,具有环保、可再生、可降解等优点。随着..能源危机、气候变暖等问题日益严重,生物柴油的需求不断增长,越来越多的国家开始关注和发展生物柴油产业。

在生物柴油主要生产国中,欧美一直处于地位。本文从政策、原料、产消角度分析欧美主要生物柴油生产国的发展情况。

一 欧盟:未来几年产能呈扩张态势

政策

欧盟生物柴油的核心政策是可再生能源指令(REDII),指令设定了2030年可再生能源份额至少达到45%、交通领域份额达到14%的总目标。目前,法国、比利时等多个欧盟国家已停止使用棕榈油进行生物柴油生产。2022年,大豆也被列为同一级别。

可再生能源指令修订规定由粮食和饲料作物生产的生物燃料.多比2020年交通领域终能耗中此类燃料份额高1%,.高不能高出7%,目前大多数欧盟国家占比已超过6%,这意味着粮食原料方面的工业需求上升空间极小。如果成员国选择不生产粮食基生物燃料,该成员国可以相应地减少交通领域14%的总目标,.多减少7%。另外7%的目标需要用生物燃料或其他可再生能源来实现。因此,欧盟各国生物柴油原料由于对棕榈油、大豆的限制,大多转向用废弃油脂进行替代。

欧盟委员会没有对各国的生物柴油掺混量做出具体的指示,仅规定生物燃料与常规燃料的.大掺混量不得超过7%。绝大部分国家的生物柴油掺混率在6%—7%。

原料

根据欧盟农业展望报告,2023年,用作生物柴油原料的棕榈油份额预计下降到9%,其他植物油的使用预计保持相对稳定,约占生物柴油原料的50%。生物燃料的份额预计从29%增加到42%,其中废油和脂肪的份额预计从23%增加到26%,其他生物燃料的份额从6%增加到16%。

菜籽油是使用多的原料。欧盟菜籽油年产量在800万—900万吨,其中约有600万吨用于生物柴油生产。UCO是第二大原料,欧盟的UCO有超出一半的部分为进口,主要进口国家为中国以及东南亚国家。由于政策规定,植物油生产生物柴油受到限制,未来欧盟生物柴油原料将逐步转向以UCO为主的生物燃料,棕榈油减少的份额也将由生物燃料替代。

2022/2023年度头7个月,欧盟27国的大豆进口量为624万吨,上年度同期为780万吨;油菜籽进口量为447万吨,上年度同期为312万吨;葵花籽油进口量为107万吨,上年度同期为117万吨;棕榈油进口量为198万吨,上年度同期为321万吨。与上年度同期相比,只有油菜籽的进口量增加,一定程度上反映了欧盟对生物柴油粮食原料需求的下降。

产消

欧盟2021年的生物柴油产能为2334万吨,其中传统生物柴油的产能为1869万吨,可再生生物柴油的产能为465万吨,传统生物柴油占总产能的80%。各国家中,生物柴油产能.大的是西班牙和德国。欧盟2021年生物柴油产量为140亿升(约1320万吨),与前几年基本持平;消费量为197亿升(约1735万吨),维持2%左右的增长速率。

在范围内,欧盟是生物柴油生产和消费的。欧盟石油及石油产品几乎全部来自进口,发展生物柴油可以减少欧盟对进口能源的依赖,降低欧盟对石油的进口量。由于政策的调整,生物柴油原料结构发生改变,欧盟植物油消费下行的趋势是不可避免的。

二 美国:交通领域消耗量稳定增长

政策

为了增加能源,减少温室气体排放,增加运输燃料中可再生能源的使用,2005年美国开始执行可再生燃料标准(RFS)。RFS由美国环保署(EPA)管理,使用可再生能源证书(RIN)和可再生能源义务(RVO)作为管理工具。可以把RIN理解为一种合规货币,生产商生产一加仑可再生燃料时,就会生产一个RIN代码,将RIN卖给需要完成合规任务的美国炼油厂,在证明他们履约年度RVO的方式上提供了灵活性。

RVO是汽油或柴油的炼油商和进口商在运输燃料掺入可再生能源的数量目标,由美国环境保护署设定。生物柴油的RVO目标从2010年的11.5亿加仑,持续增长到2022年的27.6亿加仑。2023—2025年生物柴油的RVO目标并没有明显增加,生物燃料的RVO目标增幅较大,结果将在2023年6月确定。

原料

美国生物燃料的主要原料为豆油,2022年美国豆油生物燃料消耗量约为105亿磅,同比增加15%。作为美国生物柴油主要的原料,2022年美国本土豆油产量在1190万吨左右,用于生物柴油的消耗约523万吨,约占其国内消费的45%。2022年,动物油脂中黄色油脂消耗量为50亿磅,同比上涨48%,幅度高;植物油中菜籽油消耗量为12.5亿磅,同比上涨31%,幅度高。

产消

2022年以来,美国可再生生物柴油生产大幅提升,而生物柴油比例在不断下降。2022年8月,美国可再生生物柴油产能已经高达21.34亿加仑,超过生物柴油20.84亿加仑的产能。2022年11月,可再生生物柴油产能再次大幅增加,生物柴油产能略有下降。随着新建可再生生物柴油产能陆续投放,较好的生产及掺混利润刺激了2021年以来的可再生生物柴油产量大幅增长。

EIA表示,2022年年底,美国可再生物柴油生产能力为170,000桶/日,即26亿加仑/年。尽管预计一些已宣布的项目将被推迟或取消,但如果所有正在建设或可能很快开始开发的项目如期运营,到2025年年底,美国可再生生物柴油生产能力将达到384000桶/日,即59亿加仑/年,比目前水平增加一倍以上。

由于能源危机,2020年、2021年美国化石燃料在交通运输部门能源消耗量均低于2020年之前的水平,而生物柴油在交通领域的消耗量增长趋势稳定。

进出口方面,根据美国农业部对外农业服务局数据,2022年美国全年生物柴油出口量达到 753140公吨,价值14.8亿美元,同比增长25%。2022年美国生物柴油进口量为785114公吨,价值14.2亿美元,同比增长15%。

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